KKR va racheter le fabricant de machines Circor dans le cadre d'un accord de 1,6 milliard de dollars

(Reuters) – KKR & Co Inc a annoncé lundi qu'il achèterait le fabricant de machines industrielles Circor International Inc dans le cadre d'un accord de 1,6 milliard de dollars et le privatiserait, alors que la société de capital-investissement cherche à doubler ses investissements sur le marché du contrôle des flux.

Les produits de contrôle de débit aident à gérer et à contrôler les liquides et les gaz à l'aide d'équipements ou de services tels que des pompes, des vannes, des compresseurs et des compteurs.

Circor, qui compte environ 3 100 employés, fabrique des systèmes de pompes et de vannes pour des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'industrie, l'aérospatiale et la défense.

"KKR nous aidera à étendre notre présence dans l'espace de contrôle des flux", a déclaré Tony Najjar, PDG de Circor.

KKR a déclaré qu'il paierait 49 dollars par action, faisant grimper les actions de Circor de 49% à 47,20 dollars en précommercialisation. L'offre représente une prime de près de 55% par rapport à la dernière clôture de Circor vendredi.

L'accord représente une valeur nette de près de 1 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

KKR bénéficiera de la clientèle de Circor, qui comprend des compagnies aériennes commerciales et le département américain de la Défense.

Le Wall Street Journal avait d'abord rendu compte de l'accord.

Evercore, JP Morgan Securities LLC et Ropes & Gray LLP ont conseillé Circor, tandis que Citi et Kirkland & Ellis LLP étaient les conseillers de KKR.

En mars de l'année dernière, Circor a signalé des irrégularités dans les états financiers et fait appel à un cabinet comptable indépendant, tout en engageant des discussions préliminaires avec les parties intéressées concernant une éventuelle vente.

(Reportage de Nathan Gomes et Priyamvada C à Bengaluru; Montage par Savio D'Souza, Shinjini Ganguli et Shounak Dasgupta)

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